エチュードがお客様にできること
相続や保険など、お客様が面倒と感じられる
困りごとに、そっと寄り添い、お手伝いいたします。
長年、葬儀という仕事に携わってきた中で、地域の皆様から葬儀以外のお困りごとについて、たくさんのご相談をいただくようになりました。中でも「相続」や「保険」に関するご相談は特に内容が複雑でわかりにくく、やり方を間違えるとご遺族様に多大な損失を与えかねないことから、多くのお客様を悩ませる切実な問題となっていました。私たちは個々のスタッフがファイナンシャルプランナー資格を取得し、ソニー生命と保険代理店契約を結ぶことで、より専門的な見地からお客様をサポートすることを使命としています。
※ソニー生命保険の代理店契約を結んでおりますが、強引な保険勧誘等は一切いたしません。あくまでもお客様本位でお困りごとに対応いたしますのでご安心ください。
相続に関するご相談の流れ
※相談者はご本人でもご家族様でも構いません。
- お電話にてご相談の概要と相談にお越しいただける日時をお伺いします。
※簡単な内容であればお電話での相談も可能です。
- ファイナンシャルプランナー資格を有する専門のスタッフがご相談内容の詳細をヒアリングさせていただいた後、ご希望をお聞かせいただきます。
※ご自宅にお伺いすることも可能です。また、ご自宅近くの喫茶店やファミリーレストランでご相談いただくこともできますのでお電話の際にご希望をお伝えください。
- 当社提携会計事務所により「遺言書の作成」や「相続税対策」など、後見人の立場でご希望の依頼内容に着手します。
保険を有効に活用することで「心の安心」をサポート。
入院費用のこと、介護のこと、相続の問題など、お金に関わるご相談を度々いただく中で、金融に関わる知識、特に保険に関わる知識が不可欠と考えた私たちは、複雑でわかりにくい昨今の保険の仕組みを深く理解し、数多ある選択肢の中から最適なご提案をするためにソニー生命保険の募集代理店として日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の技能士資格を取得した専門スタッフを育成。「自分の葬儀代ぐらいは自分で何とかしたい」「子供たちにお金を遺したい」など、お客様からの切実なお悩みに対して、いっしょに考え、答えを導くためのサポートを実践しています。
★地域の皆様といっしょに「相続」「保険」の勉強会を随時開催しています。ぜひ、ご参加ください。
- 「お客様にできること」
- 「相談に関するリアルな現実」
- 「お客様の声」
- 「ソニー生命保険の募集代理店」
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